真夜中の全裸散歩。マンションの全ての階の通路を全裸で歩き通します。興奮の全裸露出。
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全てを晒す全裸露出。自虐趣味と玩具願望を述べるパイパン男。乳首挟み責めの刺激に酔いしれる中年日本人。
中年男はホテルで自ら全裸になって奴隷願望を打ち明ける。見知らぬ相手に、裸体をは乱暴に扱われて奴隷扱いを受ける。陶酔へと導びかれ、痴態を演じるまで堕とされる中年男。
自らの裸体に熱蝋を浴びせ、熱蝋責めを行う。自虐に酔いしれ、全裸のISAOは絶頂を迎える。
ストリップショー。裸になって男根叩きなどの変態行為に現を抜かす中年男。自ら痴態を演じて陶酔する。
男根熱蝋責め。剥き出しの男根に熱蝋をぶっ掛ける。苦痛に酔いしれる中年男。苦しむ姿を晒します。
全裸でベットに縛り付けられる。奴隷扱いに興奮する中年男は、男根を乱暴に扱われ射精へと導かれる。
裸体を提供する中年日本人。男根は玩具にとして扱われ、勃起した状態で叩かれ、握られ、引っ張られる。全裸中年男は、奴隷に堕ちたのだ。性的刺激を受けて、全裸男は恥ずかし気も無くヨガリ声を上げる。
ISAOは全裸の玩具になります。男根を露出しながら「男根は玩具です。」と宣言し、自分の男根を殴打し続ける。テロップで何度も本名まで晒す。
全裸散歩。完全丸見え、早朝明るい通路を全裸で歩く中年男。
オヤジの射精シーンだけスローで
マゾ趣味を持つISAOはクリップを使って乳首挟み責めを行う。予想外の激痛に恥ずかし気も無く男根を勃起させて悶え苦しむ。
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